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美股上周五表现向好🥝🥾🌽，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控👜👢，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。

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“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示👝💓🍌🍌。随后他补充道🍋👅，“我也可以延长🍅💟🥻🧡，没什么大不了的。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💓，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥦，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🎒🧄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👄👙，叠加“618”大额补贴🍌🍈👠😠🥕，内需表现亮眼💔🍄🥬🧡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💘🤍👜🥭🥻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥭🍍🥭🥭；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩲👠🥿，4🍅🩲🧡🩲、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍓🍉、定制衣柜等需求明显修复💓🤍🩲😈，供给端企业持续降费提效👿，盈利有望修复🥑🥦🍇。但需要关注家电🍍💯、家具出口在关税频繁调整👠👠🍋、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍇🍅💘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💛👝🩱；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👅👜🥑，预计中报饰品🍆、美容护理部分领域增速有望改善 💌🍄👜。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港部队官方公众号“香江(jiang)砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

2、而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持(chi)深度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁(bi)壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)(ren)爲(wèi)，海外(wai)算(suan)力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已(yi)經(jīng)(jing)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關(guan)企業如光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)(long)頭、以及光器件。