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伊朗司灋(fǎ)總(zong)監(jiān)埃傑(jié)伊(yi)噹(dāng)天也錶(biǎo)示(shi)，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)(huai)抱”。此(ci)前，伊朗議(yì)會25日(ri)通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機(ji)構的郃(he)作。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成(cheng)明显合力，更(geng)多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风(feng)险。

2、地(di)缘层面，美国总(zong)统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这(zhe)场战(zhan)争中未取得任(ren)何成就的讲话非常不满(man)，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市(shi)场的判断基本一致，经历了(le)这次隔空对轰以伊(yi)双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息(xi)，这会给(gei)中东地区带(dai)来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续(xu)进行浓缩活(huo)动，可能再次考虑(lv)对伊(yi)朗进(jin)行空袭，并(bing)声(sheng)称伊朗威胁到了他的(de)生命，特朗(lang)普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制(zhi)裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日(ri)前在接受美(mei)国(guo)哥伦比亚(ya)广播公司采访时表示，尽管伊(yi)朗多个核设施在美(mei)国和以色列的袭击中受损，伊(yi)朗仍具(ju)备在数(shu)月内生产出浓缩铀(you)的(de)能力，他呼吁各方重回谈判(pan)桌。格罗西表示(shi)，情报显示，伊朗的核设(she)施遭(zao)袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗(lang)仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要(yao)数月的时间，伊朗就(jiu)能让离心机运(yun)转起来(lai)并生产出浓缩铀。