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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化(hua)进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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