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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池中获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股票(piao)池中获得超额收益0.09%。

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7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目(mu)前美国对关税的(de)态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的(de)概率较大(da)。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关(guan)键(jian)期，若未能突破分歧，关税战可能存在(zai)反复

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👗🥔。科技领域方面👚🍒，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💯、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍆🥕。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍈。长期来看🍋💯，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👿。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👄，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🩰🥕🍄💓，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥿🥔👗，剩余资金将有序下达🩱🩰🧅。6月24日🥒👄💌，中国人民银行、国家发展改革委🍑👞😠🍄💛、财政部🍓、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💔👚💯、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💟🥑🤍🥥，优化保险保障，积极培育消费需求💞🧅🤬👿。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👜👘👿。《措施》提出👙👝👝🍈，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引😠🥭，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💛🍍💔，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来💛🩳👡，江苏省、广西壮族自治区🍆💕🩲😠、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥥🤬、质量类指数相对占优的格局💟👡🥭💞👗。总体来看😠，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🧡💋。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍏😡💟、质量类风格的表现👢🍈😡。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👚👢🥾🍌，差距不大。市场6月中上旬👅🩰，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👅🍍😻，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍇👝。科技风格明显占优👞💞🥕，科技龙指数表现较好。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍉。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍏💘👛。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态💝，情绪可能已经过热🍏😡，未来有下跌风险💌。