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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)(guo)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤(mei)、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油(you)、低硫燃料油(you)（LU）、滬錫(xī)、甲(jia)醕(chún)跌近1%。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍊🥾💟💟，保险增配权益🩱🧡🥬🍋，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥻👢👚💖👢，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥿，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、分行业来看🥔🍌，国防军工、计算机💓💯、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业👙😠🍊，银行🍊🧄、建筑装饰、石油石化🤍💯🍓🥬🧡、煤炭😠、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。