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方正证(zheng)券李(li)珍妮等人6月15日研(yan)报(bao)指出，AI眼镜市场正(zheng)由(you)初探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场(chang)关(guan)注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌(pai)厂商的加入，以及(ji)AI智能眼镜产(chan)品落(luo)地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实现传统智能眼镜的替代与(yu)智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到(dao)来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较(jiao)大。

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陈健玮(wei)：上半年，港(gang)股市场在全球宏观环境动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得(de)益于多重因(yin)素共振：一方面，国内(nei)降准降(jiang)息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息率的红利(li)资产和优质科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速(su)出海(hai)、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动(dong)下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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