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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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