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公司此前公告，擬(nǐ)使用(yong)自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分公司髮(fà)行的人民幣(bì)普通股(gu)（A股）股份，用(yong)于股權(quán)激勵(lì)或員(yuán)工持股計(jì)(ji)劃(huà)，迴(hui)購資金總額(é)(e)爲(wèi)1億(yì)元至2億元。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了(le)定向增发事(shi)件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股(gu)系列报告之(zhi)十二》）

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“我們(men)會(huì)看到(dao)需求進(jìn)一步萎縮(suō)(suo)，勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)(zhang)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這(zhe)種放緩可(ke)能(neng)會(hui)超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、值得关注的是💞🤍🥬，受益于AI算力需求驱动🥥🩱👿，数通市场快速增长🍒💯💞，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼😈🥬🍎。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元💗，同比增长42.4%🍍🩱🍆；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度👙🥥💗🥦👛，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🥔。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥾😡🍄，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👢😡💌，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥥🥦，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥥，或将累库约 1500 万吨🍆👡，有压力但也相对有限🍌👘🩳👝。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👞🩳👿🍑🍋，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👿😈，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🌽👿💋💝，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。