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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💌🌽😠😻🎒，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局💗，成为高铜价延续的关键🥬🩳，一是在价差扭曲下👄🍏，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥬，去库格局下现货支撑逐渐显现💯🥑🍅；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥻，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润😠🎒🧄🍓💓，激励铜矿产出的同时🩰💌👞，但也加大了终端的风险🍉🍄👅👘。下半年也要关注三个方面👅💖🥕，一是💛🧄💓🥒，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥿🥦？笔者认为👡🥾🥕，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👅🍉🥕👿，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍓🍍。二是Comex铜是否持续高溢价💓？高溢价源于关税的不确定性🥬💝，若铜进口关税确定🥒😡🍇，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🩰，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💔🍓，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👙👝，不接受高价位的表现😈👚👘。综合来看🥒🍋💔👚，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👡，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥒，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🤍👞👙👝；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👄🩳😡。

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“放眼全世界，没有任何一个(ge)政党能像中国***如(ru)此严肃认真地对待自身建设，如此高度自觉地以科学的态度、体系化的方式推进自(zi)我革命，这是我们党的显著优势(shi)，也是引(yin)领时代的(de)制胜之道。”

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变化(hua)、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月全国水泥价格指数下行，长江🧡🩳、华北👢🩳🩳、华东、西北、西南🍉👛😈、中南地区水泥价格指数均下行💞👢，东北地区水泥价格指数上行🍏🥥；玻璃期货价格下行。

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1、不过🩲🍆💓🍏🥝，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💖👚，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍆💟，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🩲👘💞、国际总裁兼全球治疗业务主管🍏。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）👿💋💔🥔，担任美国销售和市场副总裁👄👠，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💕🩳🩰。不过🌽😡🥕🍈🍉，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平🥻💋。他补充道🥑🍄，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。