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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主💓🥭，终端需求中电网投资仍维持较高增速👜🥦，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性🍎😡👢。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🍍🥭，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%👞。

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从开启局部试点，到2015年扩大至全国，截至2024年(nian)底，我国消费金融公司数量(liang)已从最初4家增加到31家，消费金融公司整体的资产规(gui)模和贷款余额双双突(tu)破万亿元。

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4、策略：上半年供给增幅明显😈🍓，但外循环对内需形成有效补充💓👘，从而支撑库存下降🍆。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑👠💝，并且新增产能已于上半年集中投产🥥👄💕👘，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限🩱，因此供需矛盾并不突出🥔💔🍓🍍，总库存缓慢下降👅🍇💛👚，价格中枢随成本变化而移动。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企(qi)业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业(ye)金属(shu)价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

2、紫光(guang)國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)(jia)交易(yi)方式實(shí)施了首次(ci)迴購，迴(hui)購公司(si)股(gu)份數(shù)量(liang)775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)(wei)64.28元/股(gu)，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。