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展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🤬💗，在科技🍒👚💕🥥、消费🧄🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿💯，但是预计在积极财政政策的支持下💯🥻🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙💯。在流动性和增量资金方面🧄，目前利率仍处于较低水平🥝🥒🩱，资产荒趋势依然存在🥭👞👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🍅，进一步积累了今年的赚钱效应👛💗🍄，这为指数后续突破上行👗🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过👗🍈💔👗👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄🍎🥿。

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► 估(gu)值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科(ke)技互(hu)联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国(guo)经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突(tu)破了传统消费领域估值思(si)路(lu)的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先(xian)高分(fen)红板块，通过AH溢(yi)价视(shi)角考虑到港股(gu)通个人和公(gong)募投资者需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的(de)低位但触及后有所反(fan)弹。而科技互(hu)联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。

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