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整体看💌🍅👡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍌🧡🥝、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👞💕🧄🥝👡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝，半导体、光学光电子💌👜🥝🍇🥦、消费电子😡🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝💘🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄😻；2）中游制造领域💔🥦🍓🍅，部分领域景气度有所回暖💔💓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👗👞💛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾😡，其中饮料乳品🩱💯🍄💟💯、农副产品、家电、家具🍍🥻👢🍊、饰品🥦🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅👗、燃气、电力、农化制品🍎🥥👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🥝，叠加供给刚性或受限🍏🧄💋，中报业绩有望边际改善👠🍓。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👿💟🍓🍌，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🧅🩰，港股于4月7日跳空低开🥻，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💕👙。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委和(he)财(cai)政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应(ying)称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特(te)别国债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了(le)共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局(ju)、中国证监会等六部门联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大(da)消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给(gei)效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保(bao)障等六个方面提(ti)出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需(xu)求。同日(ri)，国家发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景(jing)。发(fa)展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

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