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下图展示了本周因子在(zai)沪深300、中证500和流(liu)动性(xing)1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头(tou)组合相(xiang)对于基准指数的超额收益。

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展望后市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股(gu)估值的抬(tai)升。

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5月社会消费品(pin)零售总额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消(xiao)费价格指(zhi)数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同(tong)比降幅扩大(da)0.2个百分点至-0.4%。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💛🍓👜，ROE增速约为14%🤬。相比之下🍈👘😈👄👄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍈👘👚，ROE增速约为11%。因此👗👛，我们认为👜👠🥦，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👡🥬👄。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗😈🥾，范围包括供应、需求、关税、政策等🥕💕🥒。2024/25年度美豆库存压力轻💯🥑、南美大豆库存压力下降，加菜籽🧄、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🥒🥒🌽🥔👜。目前看💯，供应端面积基本如期😻，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍋、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍌🍌。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💓🥝🧡，暂停 24% 关税 90 天🍆💝👞，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🤍，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话👅，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💋，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🥔，市场聚焦美豆油生柴政策🩳🍅🤬，7月上旬或落地👠👡💕🍋🩱。国内蛋白粕方面🧡🩲😻，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👢🥭，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🥔💓，8月后走强。

2、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。