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🏮行业配置层面💞🍌🍍🥻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒🥕👜，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💟💌，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝🍌👛👙，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💟👢👠🍄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍆、电网设备🩳🥭🥿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👛；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💖。胜率方向💋，结合估值🥬🍍🍌👛🥬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💘💔👙🍆，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🤬💕🥻。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期(qi)的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分國傢(jiā)稅(shui)率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存(cun)在反復(fù)

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与美元有着相似命运的还有美债🥕。美债收益率通常在市场波动时下跌👡💟🥭，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升👙🍋。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%💘，但许多接受调查的经济学家认为，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧🍓🥔💔。

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日前，仕佳光子在互动平台透(tou)露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其(qi)400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光(guang)模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭(ping)技术优势维持大批(pi)量销(xiao)售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品(pin)加(jia)速推进(jin)，适(shi)用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组件已完成研(yan)发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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2、据联合调查组工作人员介绍🍎，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益💛🧡，联合调查组向举报人当面回复后👗🍑🤍，未再公开发布核查情况。