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当市场进入到牛市阶段II👠，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🤬😈🧡👙。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善💔。

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2👝、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%🍒，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🧄🥔💗，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现🍍💘、出口维持高位💟🤬🍆💋，玻璃企业有望迎来阶段性去库👝👗。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期🌽。

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阿勒泰地区地处新疆(jiang)北部，以“金山银水”著称，总面(mian)积11.8万平方公里，下辖6县1市均为(wei)边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸(an)最多的(de)地区(qu)，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走(zou)廊建设的重要地区(qu)。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期😈🤍💝。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💕🍍💌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍊🍓，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🩱😈。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👙🥦🍍💓。

2、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑(cheng)，我们(men)预计随着 8 月开(kai)始出口压力或加大，以及消费边际效(xiao)果回落(luo)，四季度国内逆周期增(zeng)量政 策落地概率(lv)更高。首先，根据高(gao)频数据和(he)我(wo)们的草根调研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一步加码。最(zui)后，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低点(dian)可能在四季度，但伴随逆周期(qi)预期(qi)在三季度 逐(zhu)渐上升，四季度(du)增量政策落(luo)地的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预期有望形成有力支撑。