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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽(kuan)松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需(xu)求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

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熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)(xu)多(duo)勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)(gui)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)(guo)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)下新高(gao)。勞動者需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的(de)這部分資金繳稅，但一旦資金投入儸斯計劃，其增值部分將(jiāng)免稅，且在退(tui)休時(shí)取齣也(ye)無(wú)需繳稅。

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2、主营业务为芯片产品以及(ji)集成电路研发设计及服务(wu)的国科微年内迄(qi)今股价累计最大涨幅(fu)为79.43%。国科微6月(yue)5日公告，公司拟通过发(fa)行股份(fen)及支付现金的方式向宁(ning)波甬芯(xin)等(deng)11名交易对方购(gou)买(mai)其合计持(chi)有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配(pei)套(tao)资金。通过本次交易(yi)，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能(neng)力，构建(jian)“数字(zi)芯片设计+模拟芯片制(zhi)造”的双轮驱动体系(xi)。本次交(jiao)易预计构成重大资产重组。