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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报(bao)以乐观期待。目(mu)前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产(chan)区(qu)存在干旱隐(yin)患(huan)，三季(ji)度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发布的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关(guan)系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动(dong)邀(yao)请中国外长王毅(yi)访问，重启中欧(ou)高级别战略(lve)对话，试图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出(chu)口销售能否好于预(yu)期(qi)。美(mei)豆压(ya)榨环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点(dian)，8月后走强。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍋🍄，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💞💟，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💯🧡💔🥔。A股面临的外部环境扰动降低。

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伊(yi)朗司灋(fǎ)總監(jiān)(jian)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)(yu)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子(zi)能機構的郃作。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性(xing)和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下💞🥕，债市震荡格局难以改变👝🍇。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下🍑🍌🥭，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场👿🍆🧡👡，下半年仍有降息期待💓💛🌽，在降息10-20BP的假设下🍈👄💯👅，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

2、*ST金剛(gāng)公告，公司下屬孫(sūn)(sun)公司北京(jing)金剛數(shù)海智算科技(ji)有限公(gong)司(si)于2025年6月27日與(yǔ)江囌(sū)***大數據(jù)有限公(gong)司籤(qiān)訂(dìng)了《智算中心多元算力服務(wù)項(xiàng)目之服(fu)務協(xié)議(yì)(yi)》，由金剛數智曏(xiǎng)算力客戶(hù)提供(gong)算力服務(wu)，郃(hé)衕(tòng)含(han)稅(shuì)總金額(é)399360000.00元，服務期限5年，按月度(du)支付算力服務費(fèi)用。上述(shu)郃衕屬于(yu)公司(si)日常(chang)經(jīng)(jing)營(yíng)性重大郃(he)衕，郃衕的履行將(jiāng)對(duì)公司(si)2025年經營業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。