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6月27日，央行召开第二季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策，充分释放(fang)政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继(ji)续保(bao)持(chi)相对(dui)宽松的状态，如果增量(liang)政策能够(gou)继续(xu)落地，将对市场情绪形成进一步提(ti)振(zhen)。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🥔💕。外部局势的缓和🥻🥦🍏🍇，更强化了内部确定性逻辑的延展💖💝💟👡。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🥥🥬🧅。

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本周，基(ji)本面因子(zi)在(zai)各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收(shou)益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著(zhu)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

2、本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。