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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👡👅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👄🥥👘；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍊👞👘💯，集成电路出口4👠👜🍓、5月分别增长20.2%🍄、33.4%🌽💌🤬👢。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍈🍍💋、光学光电子🥥🍈🍇、运营商🍆、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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许正(zheng)宇说，上金所选择在香港设立首个国际(ji)板指定交割仓库，是国家黄金市场国际化进程中的关键一步，不仅拓(tuo)展人民币计(ji)价黄(huang)金交易的(de)全球布(bu)局，更进一步深化(hua)香港在区域市场中的角色。

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1、A股换手率、成(cheng)交额上行(xing)。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环(huan)比上行(xing)0.21个百分点(dian)至1.03%；沪深两市日成交(jiao)额五日(ri)均值(zhi)月环比上行33.5%。

2、漆某华长期从事财务工作，养成了记录家庭收支、保存购物票据的习惯👞💝🤍🧅。通过查看购买凭证💞、现场清点等方式证实🍇😡🤬，以上家具💖👘🍊、字画等总价值共计约39万余元🍄👡。