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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格(ge)可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、证券时报·e公司记者注意到👡🤍，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议👢🥭🍏。该提案被ST新潮现任董事会否决👠😻💘，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅👅👅。