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6月末(mo)上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央(yang)政(zheng)治局会议与(yu)美(mei)联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永(yong)磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的(de)推(tui)荐。同时进(jin)一步(bu)强(qiang)化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的(de)回调风(feng)险(xian)。

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1、截至(zhi)評(píng)估基(ji)準日，福可喜瑪(mǎ)的(de)股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價(jia)值爲(wei)6.12億元，評(ping)估增值額(é)(e)爲4.63億元，增值率(lv)達(dá)311.6%。

2、行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工(gong)等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。