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对比(bi)过(guo)去2年7月政(zheng)治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议(yi)对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的基调(diao)有望更加积极。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱🥿🥒，并且中国央行同步宽松🥝🍄🍆💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎。近期🍆，YU7大热🥿、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩰。三季度A股科技企业IPO重启😈🩱💕，科技领域产品催化频出💔😻🧄，或将带来市场注意力重新转向科技板块👡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💯。

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6月土地成交(jiao)溢价率月(yue)环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大(da)中城市(shi)土地(di)成交溢价率当周(zhou)值(zhi)月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方(fang)米，月(yue)环比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计同比降幅(fu)收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商(shang)品房销售额、商品房销售面积累计(ji)同比降(jiang)幅扩大；房地产开发投(tou)资完成额累(lei)计同比降幅(fu)扩大，房地(di)产开发资(zi)金来源累计同(tong)比降(jiang)幅扩大。

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2、多(duo)晶硅主要观点：光伏抢装结束，终(zhong)端需求走弱主导下半年合约(yue)走(zou)势，多晶硅(gui)价格阶段性承压，供应能否(fou)继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心(xin)运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边(bian)也以逢高沽空(kong)思路为主，跨期可考虑(lv)择机进(jin)行反套布局。