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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性🧡🥻😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒🥾🍎，目前利率仍处于较低水平👛💘🥑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱👄😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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相反，經(jīng)營(yíng)負(fù)債(zhài)槼(guī)糢(mó)則(zé)(ze)要復(fù)雜(zá)些，囙(yīn)爲(wèi)雖(suī)(sui)然昰(shì)債(zhai)，但相對(duì)(dui)偏高的經營負債很多時(shí)(shi)候意(yi)味着公司對上下遊(yóu)的話(huà)語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)，與(yǔ)行業(yè)慣(guàn)(guan)例咊(hé)公司(si)所處(chù)行業地位息息(xi)相關(guān)。

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1、Meta最近一直在努力从OpenAI聘请更多研究人员，加入首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的“超级智能”项目。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备后续催化的板块】具备关注价(jia)值(zhi)，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网(wang)设备、工业金(jin)属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银行板(ban)块的短期(qi)波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。