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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等(deng)關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能存(cun)在反復(fù)

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6月(yue)27日，央行召开第二季度例(li)会。从(cong)会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行(xing)”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动(dong)性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果(guo)增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振。

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战略上🍄💞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👿🍓🩱🥑、各类主题机会活跃🥿🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🌽😻👙，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😈🧄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡💓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😡🍈💗，突破前可能还需要震荡一段时间👢🥦🌽。2014年7月突破后的牛市👗💕🤬🥬，事后来看并不是盈利的牛市👚💔👜🍉🍅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍓🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😻，更重要的是2014年二季度🍋，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💝👘👄💟😻。2020年7月突破后形成的牛市👝，是盈利很强的牛市👄🥕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩲🥝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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因子行业内表现🍇🍑🥑🥦，本周🩳💛👢，基本面因子在各行业表现分化🍎🧅😈💖，净资产增长率因子💟💋、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍉。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合💓💗、通信行业大市值风格显著。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🩳🍑，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。