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我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期(qi)的(de)上行周期如下图所(suo)示。

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2、需(xu)求方面：预计下半年新增地方**专(zhuan)项债(zhai)券发行(xing)进度(du)有望加快，其中(zhong)包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意(yi)的是，偿债、清(qing)欠和土储等项目(mu)或挤压实际用于项目(mu)建设的资金。下半(ban)年出口压力可(ke)能加大，基建投资(zi)作为逆周期调控政策的关键抓手，或将(jiang)进一步发力(li)，然而基建实物工作量可能仍将处(chu)于偏低水平。下半年，南(nan)方雨(yu)季逐渐北移，国内沥青刚(gang)需逐渐恢复，下游实际消耗能(neng)力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节(jie)影响，需求维持(chi)清(qing)淡，北方地区项目施工陆(lu)续增多，对整体需求(qiu)有一定支撑(cheng)。8-10月南北方赶工需(xu)求量(liang)增加，特别是(shi)“十四五”收官之年，部分(fen)高速项目进入路面铺(pu)设(she)阶段(duan)，将带动需求持续(xu)释放(fang)，整体供需或阶段性收紧。‌

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那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市(shi)堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反(fan)饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)束的行業，也(ye)就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行爲(wei)齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資(zi)。

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