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🏮行业配置层面🍇🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😈💗👡👠🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦🥕👡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😡🌽🧡🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中👛。以月度-季度维度的轮动视角看😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💟、电池（固态电池主题）💌、电网设备👄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥭💕🥥；而另一方面💗🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥾🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👠💖💗🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💞🥕，以及近期明显涨价的存储🧅💞👘💛、小金属。

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过去今年7月政治局召开后对经济(ji)的(de)定调(diao)对于后(hou)续的市场表现(xian)产生至关重(zhong)要的影响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能(neng)否进一(yi)步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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2、此前，还有一(yi)位因车祸造成颈(jing)椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的(de)38岁患者，在华(hua)山医院接受脑机接口植入手(shou)术后，可在气囊手套辅助下(xia)用手(shou)拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一(yi)例、全国第三例脑机接口临床试验。