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1、供应方面：下半年产(chan)能(neng)释放增量有限，炼厂(chang)排产仍主要取决于生产利(li)润(run)和下游(you)实(shi)际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维(wei)持(chi)高位，对缺乏进口配额的独立(li)炼厂复产带动作(zuo)用有(you)限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调(diao)整的(de)预(yu)期(qi)，或将对(dui)炼厂加工利润及开工水(shui)平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改(gai)善，山东(dong)及河北有原油配额炼厂维持稳定生(sheng)产沥青(qing)的节(jie)奏，但7-8月(yue)山东岚桥石化、东(dong)明石化有检(jian)修(xiu)计划(hua)，整体山东(dong)河北(bei)地炼(lian)沥青增量有限。南(nan)方地(di)区，中(zhong)石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量(liang)大幅缩减(jian)，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上(shang)半年沥青厂库和社库均位(wei)于近五(wu)年同(tong)期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿(yuan)较为强烈。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🍈👠，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🍊🥔🥦🥿，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🌽👞🍓🍇。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎🥾🍈🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬👡。在流动性和增量资金方面🥿👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍏🍏👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🍍，进一步积累了今年的赚钱效应👠🍉，这为指数后续突破上行👝💕🩲💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🤍🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒🍇🥿🧄。

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1、部分理財(cái)公(gong)司基(ji)于(yu)提陞(shēng)客戶(hù)持有體(tǐ)驗(yàn)、豐(fēng)富産(chǎn)品體係(xì)、滿(mǎn)足客戶多(duo)元(yuan)化需求等攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)，加大(da)了低波理財産品(pin)佈(bù)(bu)跼(jú)力(li)度，形成了與(yǔ)公募基金差異(yì)化的産品體係。

2、除此之外，在经济改(gai)善的同时(shi)，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透(tou)率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预(yu)期的快速提(ti)升。大型产业趋势也是阶(jie)段II的核心进攻方向。报(bao)告的第(di)三部分将会进(jin)行详细论述。