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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👛👜💓，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥭，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👠🧄，对场外配资等也加大了监管力度。

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展朢(wàng)(wang)后市(shi)，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有朢(wang)加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)(dang)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目(mu)前市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預(yu)期、提振市(shi)場(chang)可能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)(chu)提前至7月(yue)末降息，有朢(wang)爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)打(da)開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)(bing)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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2、🏮 本周市场表现强势🥬😈，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍅👘，边际推升风险偏好👿👄。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💝🎒🍓，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💝💟；但ETF、外资未有明显增量。