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2025-08-16 11:17:54 作者:黎胤皓

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性,可能对风险偏好有一(yi)定支撑,但关税不(bu)确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在(zai)跳升可能,并对风险偏好(hao)形成压制。 四(si)季度美国(guo)经济压力(li)加大,若美联储降息预期兑现,则可能(neng)在流动性层面存在对 风险资产(chan)估(gu)值的支撑。一方面(mian),我们预计本轮美国弱(ruo)补库或将(jiang)于(yu) 8 月结束,此后 美国经济和就业下(xia)行(xing)压力可能进(jin)一步加大,并推升美联储降息(xi)预期(qi)。不确定(ding)性来自三季度美国关(guan)税落(luo)地情(qing)况对后期通胀的影响。另一方面,7-9 月既(ji)是美(mei)国财年 预算截止(zhi)期也是“对等关税”暂缓到期日,海外市(shi)场仍可能出现较(jiao)**动,风险 偏好或先稳后降。

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