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盈(ying)利(li)方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备(bei)制造(zao)业是(shi)盈(ying)利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1．供给端，2025年下半(ban)年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计(ji)划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际(ji)增量明显，对价(jia)格形成压制。2025下半年，吉(ji)林(lin)石(shi)化预计新增5万吨/年(nian)低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕(yan)山石化15万吨装置目前大修中，预计8月(yue)重启，其余计划内检修装置检修天数主要(yao)集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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