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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业😈🩱🥝，如当前盈利仍具有上调空间💯😻🌽、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🌽💋、互联网、软件服务以及AI相关供应链💓，消费领域的潮玩👡、新式餐饮茶饮🍊、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👡。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一(yi)季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对(dui)美联储(chu)7月降息(xi)预期有所(suo)升(sheng)温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再融资规(gui)模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪资金有(you)望(wang)继(ji)续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流(liu)入。

2、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且(qie)需攀爬，爲確(què)(que)保(bao)安全，謝(xiè)(xie)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以(yi)及其他(ta)行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週(zhou)歲至17週歲（含）以下未成年人(ren)鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)(bing)由監護人陪衕蓡觀。