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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度(du)來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本(ben)市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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