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谈(tan)到收藏初衷，他并(bing)不避讳金钱与(yu)价值。“如果我们总是(shi)围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是(shi)对(dui)文物的不尊重。”但在收藏逻辑(ji)上，他(ta)将自己的收藏分为两(liang)条主线：“一是帝王路线，要(yao)么是敕造，要么是收藏；一是(shi)文人(ren)路线，更偏书画——这(zhe)些是中国(guo)艺术(shu)品的根(gen)脉。”

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝🍑，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍊👛🤬🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔🥝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💓🍎🩰，不仅会对市场走势产生显著影响👞，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕(ti)外圍(wéi)(wei)摩擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。