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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位(wei)数在去年(nian)3.3%的(de)基础(chu)上，今年(nian)进一步攀升至(zhi)5%。市场上(shang)的赚钱效应在(zai)不断积(ji)累。量化私募、个人投(tou)资者的(de)增(zeng)量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的(de)概率(lv)越来越高，一旦发生，我们(men)称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势(shi)有望占优(you)。

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唐晨：港股的生态发生了很大(da)变化，这是(shi)发(fa)审、再融资的制度红利与南下资金、国际资(zi)本流入(ru)共(gong)振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就(jiu)是中国资产的重估过(guo)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流(liu)動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有(you)擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行季度(du)例會(huì)(hui)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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