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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险💌🍅🌽👅💯、部分消费细分板块🥻🌽；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放💔😡、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🍎，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🧅🌽🩲💞、黄金、铜板块。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👄👅。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💗。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥾🥥，预计2025年🍑🤬🩱，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能👘👜、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年👿，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💟🍇💟，渗透率约70%💖。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿🍒🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆💝😈💖👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝💓🧄👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🥔💕👙🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏🤍🍓、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋👅👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦，这为指数后续突破上行🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿💖💋🧡，类似现象在2020年也出现过💕🥬，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面🥭💛，从当前景气趋势和产业趋势来看😠😡，7月科技风格占优的可能性较大🥝🌽🤍👝🥑。

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从公(gong)司整体收入(ru)表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母(mu)公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。

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1、具體(tǐ)而言，比依股份在(zai)2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)元上海理湃(pai)光晶技(ji)術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智(zhi)能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整(zheng)的AR幾(jǐ)(ji)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡(jing)片的專有技術(shu)咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工(gong)藝(yì)。其依(yi)託(tuō)領先(xian)的幾何(he)光(guang)波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊(he)“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)(fa)的AR幾何光波導二維(wei)波導鏡(jing)片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費(fei)耑(duān)帶(dài)來(lái)(lai)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光(guang)波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案(an)，目前已應(yīng)(ying)用在AR+AI智能(neng)眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日互動(dong)易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的(de)供(gong)應(ying)商(shang)，理湃光晶目前(qian)已投産10萬(wan)級(ji)槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消(xiao)費市場(chǎng)。

2、截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测💋，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲、拉美🍆、东南亚、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证。