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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存(cun)在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存(cun)在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强(qiang)化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技(ji)板块的回调风(feng)险。

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风(feng)险(xian)因素：1）主产区控(kong)产范围扩大、成材减产(chan)不及预期、锰矿(kuang)供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大(da)幅回落、锰(meng)矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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北京某位接近民航局的人士对记者介绍🍉，此番查验😡👜，实际上起源于充电宝锂电池的安全问题👄😻👢🌽🍊。“有旅客携带的充电宝等锂电池产品曾在飞机上起火冒烟🍎🧄。”他说。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年週(zhou)期的上行(xing)週(zhou)期中(zhong)，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可(ke)以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定主(zhu)觀性(xing)，我們對(duì)于(yu)過(guò)去每五(wu)年的週期的上行週期如下圖(tú)(tu)所示(shi)。

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