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目前主板为条件强制披露中报(bao)业(ye)绩预告，其它(ta)板块为自(zi)愿披露，也不做(zuo)期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判(pan)断整体业(ye)绩的趋势的情况(kuang)。除了对市场整体(ti)产生一定的影响外，也对行业和风格(ge)的选择产生影响。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内(nei)外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。三个月滚动(dong)来看(kan)，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改(gai)善，资源(yuan)品、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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那么此时，市场选择(ze)的共(gong)性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容(rong)易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的(de)方向一定是当时空间(jian)相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢(yi)价，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活(huo)跃(yue)度有(you)所提升，整体来看，土地市(shi)场正在经历(li)一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存，但信(xin)号(hao)已较去年更为积极。

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