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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍🩰🍉，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升👢🍒🍅🍉，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场💋🍆。

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6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵(mian)，資本(ben)市場(chang)高質量(liang)髮展(zhan)以及金(jin)螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎(rong)論(lùn)(lun)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)(jian)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政筴持續髮佈。

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1、▶ 结合工(gong)业(ye)企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注👚👛。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局🤍🍍👘，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是🍊👙，从远期来看👗👝💟🥒，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间🧅👚。不过💓🧄，从成本端来看🍏，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修🌽🎒，相关影响会向PTA传导👘🥦🧄，带动其价格上行。