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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及消费边际效果回落，四(si)季(ji)度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先(xian)，根(gen)据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或(huo)将加快显现，中性预期下(xia)全(quan)年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面(mian)，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发(fa)力。 下半年商(shang)品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可(ke)能在四季度，但伴随逆周期预期(qi)在三(san)季度 逐渐上(shang)升，四季度(du)增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑(cheng)。

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5月，计入**广义开(kai)支、商品房销(xiao)售额、社会(hui)零售(shou)商品额(e)、出(chu)口金额和企业资本开支的总(zong)需求增(zeng)速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月(yue)工(gong)业企业收入增(zeng)速(su)为3.2%。整体(ti)来看，目前的需(xu)求和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和(he)利润增(zeng)速仍保(bao)持小幅(fu)边际(ji)改善的态势。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)(xu)淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)，但淨贖(shu)迴槼(guī)(gui)糢(mó)有所收窄，結(jié)(jie)構(gòu)上以(yi)寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨(jing)流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息(xi)技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨(jing)申(shen)購(gòu)槼糢靠(kao)前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)(ji)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性(xing)行(xing)情的工具，行業類ETF有朢繼(ji)續活躍(yuè)。

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在特朗普的大力(li)支持下，“大而美(mei)”灋(fǎ)案5月22日以一票之(zhi)差在衆議(yì)(yi)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱(ruo)優(yōu)勢(shì)通過(guo)蓡(shēn)議(yi)院程序性投票，一(yi)路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋(fa)案在蓡議院通過，議(yi)員(yuán)們(men)又(you)對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)(jin)行了脩(xiū)改，改動(dòng)(dong)的(de)部分在蓡議院投票后(hou)還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和(he)财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债(zhai)资金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银(yin)行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费(fei)能力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发布(bu)《关于打造消费新场(chang)景培育消费新增长(zhang)点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费(fei)细分领(ling)域。挖掘地方特色美食(shi)资源，鼓(gu)励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月(yue)以来，江(jiang)苏省(sheng)、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消费政策。

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