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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期👗🧡；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔💞🥾👄💝，引发A股估值重估🥔🍅🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽💯🍄，总需求增速结束三年低迷和下行💟👝👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤬💗。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒👝。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😈👠，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆，是重要的选股方向

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尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套、商铺8个、车库2个。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额👠。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等🧄🍏🥾🧄。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽👡、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🍌👅。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🎒👘。目前看🍆，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低😈，加菜籽💖💓、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨👝。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天👡，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍄，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👜🍓。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🩰🩲🩱💓🥦。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👞🌽💟，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💖🥿👝👞，养殖利润好于预期🥿🥒，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加👛😡🩳。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👢🍍🍄🤍。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🤍🍉，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后🥥，闫绳健继续担任公司党委书记👘🩰👅、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理🧡👞🍒🍆，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长🍄🍆，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记🍒、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事👝💛、总经理🥦👠🤬😈。

2、6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格(ge)月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格(ge)下(xia)行(xing)，港口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼(gang)坯庫存上行，主要鋼材品(pin)種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫(ku)提價均(jun)下行，焦煤期貨(huò)(huo)價格(ge)、焦炭期(qi)貨價格均(jun)上行，天津港焦炭庫(ku)存上行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。