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6月美联储降息(xi)预期有所升温，美元指数下行(xing)，外资交易活(huo)跃度有所回(hui)升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元(yuan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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週五（6月27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)，連(lián)續第(di)5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)(pan)行業(yè)(ye)漲幅、主力淨(jìng)(jing)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身(shen)全行業（申(shen)萬(wàn)(wan)一級(jí)）前(qian)五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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2、那么此(ci)时，市(shi)场选择的共(gong)性特征(zheng)，就(jiu)是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一(yi)定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。