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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗(lang)普(pu)因素(su)从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源(yuan)不断(duan)运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进(jin)口(kou)铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美(mei)国乃至全球的经(jing)济增速下调，美(mei)国(guo)滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下(xia)全(quan)球地缘政治恶化(hua)局面未能(neng)有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判(pan)形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险(xian)扩(kuo)散也(ye)意(yi)味着对全球经济(ji)产生不利影(ying)响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧(ren)性，但(dan)地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交(jiao)易(yi)的一部(bu)分。

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