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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分(fen)集中(zhong)且与那时的主题(ti)轮动高(gao)度契合。例如(ru)去年(nian)924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与(yu)可(ke)选消费；今(jin)年初DeepSeek引领的(de)中国资产重(zhong)估过程中信息(xi)技术、新消费与互联网则最受青睐(lai)，其中这一时期流入信息(xi)技术板块的南向(xiang)资(zi)金占其流通(tong)市值(zhi)比例超过3%；最后，4月初“对等(deng)关税”后，创(chuang)新药(yao)与新(xin)消费又成为了南向资金关(guan)注的焦点(dian)，期间流入规(gui)模分别达到(dao)其流通(tong)市值的3.5%与2%。

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3😻、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🍄，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下💖👢🍒🍎，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🥾，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨💯，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🩳，因此🍆👛👅🧄，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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據(jù)知情人(ren)士透露，今年旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)(chu)售了(le)這(zhè)三(san)傢(jiā)酒店，其在該(gāi)項(xiàng)目中投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知情人(ren)士還(hái)錶(biǎo)示(shi)，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在該地區(qū)打造酒店品牌的計(jì)劃(huà)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值😻。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💔😡，汇率成为了决定大势的主变量🍇🩳🩳🌽💞。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🧅🍆、长期维度下💋，均是乐观因素占优💛🥭🍌。

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1、田希蒙：受政策托底🧅、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍒😠👙😻，例如🍍💋🩳🌽，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍆😠🍎👚。2025年上半年💖，化工品价格指数小幅震荡下行👿👙🤍，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落💗🍌🍑，同时，从供给、需求🤬🧄🩰、库存角度看🩰，行业已出现积极变化🥿。综合来看💋🧅，在行业供需格局预期改善的背景下😈，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🎒🌽🍄。