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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技💋🥑🍇💔🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🧅🥕👄💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🍏👛🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🤍👚🍌🥿。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💛🍅🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒🥔🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需求方面(mian)：随着美(mei)线抽调运力的回补，6月以(yi)来中国发往美(mei)国的集装箱运输量持续反弹，环(huan)比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高(gao)运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因(yin)赶在豁免期限前清关而明显增加，但此(ci)轮集中出货需求已基本进入中后期阶(jie)段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消费品、纺(fang)织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间(jian)，但也在一(yi)定程度上透支了未来需求。预计下半年美国(guo)终端消费品行业仍有一定补库需(xu)求(qiu)，但是整体驱(qu)动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但(dan)受去年5月之后订单暴涨受(shou)同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出口前景难言乐观。

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周五，美国财政(zheng)部长贝森特表示： “有国家向我们提(ti)出了非常不错的协议(yi)，但(dan)在特朗普(pu)4月2日针对特定国家的关税(shui)即(ji)将恢复生效前，可能无法(fa)完成所有(you)谈判。如果我们能与18个(ge)重要贸(mao)易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要(yao)的贸易关系——那么我认为我(wo)们可以在美国(guo)劳动节（9月1日）前完成所有(you)贸易谈判。”

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