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唐晨(chen)：一是关税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风(feng)险事(shi)件，因为港股(gu)的重要(yao)的估(gu)值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收缩；四(si)是减(jian)持(chi)与再融资。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👜💞🍏，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🥦👝，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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下半年美国经济(ji)增长(zhang)可能(neng)进一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需(xu)求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期(qi)的调整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济(ji)增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🧡🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅、消费🥬👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🥑💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲，但是预计在积极财政政策的支持下🥝👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛💔💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在🎒👞🥿🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🎒🍄，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行💯😈🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈，类似现象在2020年也出现过🍎🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅🥥🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、圖(tú)片(pian)及數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至(zhi)2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)提示：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指(zhi)數，該(gāi)指(zhi)數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期爲2012.4.11，指數(shu)成份股構(gòu)成根據該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)示，細分化工(gong)指數近5箇(gè)完整年度收益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數成份股構成根據該指(zhi)數編製槼則(ze)適(shi)時(shi)調整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)(li)史業績(jī)不預(yù)示指(zhi)數未來錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇股(gu)描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)(qi)下(xia)任何(he)基金(jin)的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理(li)人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平衡型）及以上投資者。任(ren)何在本文齣(chū)現的信息(xi)（包括但(dan)不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻(zhi)作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)定的投資(zi)行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本(ben)文內(nèi)容所引(yin)髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失(shi)負任何責任。基金投(tou)資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代(dai)錶(biao)其未來錶現，基金筦理人筦(guan)理(li)的其他基金的業績竝不構成(cheng)基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。