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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的(de)科技资(zi)产、新兴消费(fei)行(xing)业值得关注，成(cheng)长风(feng)格或持续(xu)占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投(tou)资主(zhu)线(xian)。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核(he)心主线，行(xing)业有(you)望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看(kan)，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的(de)起点(dian)。

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1．供(gong)给(gei)端(duan)，2025年下半年国内(nei)丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市(shi)场供(gong)应边际增量明显，对价格形成压制(zhi)。2025下半年，吉林石化(hua)预计新增5万吨/年低(di)顺顺(shun)丁橡胶产(chan)能，检(jian)修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预(yu)计8月重(zhong)启，其余计划内检修(xiu)装置检修天数主(zhu)要(yao)集中在15-30天附近，下(xia)半年预计检修装置(zhi)数量明显(xian)减少。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境(jing)已发(fa)生较大变化。2023年(nian)8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏(zou)，促进投融资两(liang)端的动(dong)态平(ping)衡”。2024年IPO市(shi)场进一步收(shou)缩，当年(nian)仅有100家企业上市，上市数量(liang)创2014年以来的新(xin)低(di)。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十(shi)年期国债(zhai)以其(qi)覆(fu)盖银行间市场、交(jiao)易所市(shi)场的广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的(de)价(jia)值中枢。

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1、经过测(ce)算(suan)，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则(ze)，通过月(yue)频调仓(cang)方(fang)式构造大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含(han)的超(chao)额信(xin)息——量化(hua)选股系列报告(gao)之(zhi)十一》）

2、港股：港股三大指数集体下跌👅，本周指数先扬后抑👛，恒生指数重回24000点上方💓👚🍌。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异💖👚🍊，YU7订单超预期🍋🧄😠，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价👡🍈🥦🎒🌽，快手涨1.7%🍊🍇😠🎒，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌👜；特朗普称与中国签了贸易协议💟，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股💔🥕、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃🧡👛🥝，江西铜业大涨近8%，天齐锂业👠、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高🍆🥑👄；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好🩱🍑💘，互联网医疗股拉升🍈👝🥾🍍，平安好医生领涨🧄🍍🩰；新消费概念股、机器人概念股、军工股🍎、煤炭股多数上涨。