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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方(fang)向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势(shi)，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重(zhong)回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊👛🧡🥝。具体来说🍈🌽，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍆💋😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍑💟🥿🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻💛👿，市场交易和增量资金层面🥥💕，近期在以伊冲突缓和后💕🍌🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆。行业选择层面💔🧄，展望7月份👅💘👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💖🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🤍💟🩰、筹码分布🥦🍇、估值、交易👝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦🥻👛、医药生物（化学制药）👘、国防军工、有色金属（工业金属🥒💋🥕、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👘😈👞、国产算力💯、非银金融💌、国防军工、创新药👝🥕。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👡🍍、核科学家🍄🍈👄🧅、新闻工作者和妇女儿童等👜👠👗🩱，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💛、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥝🎒🥿🩲，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🩲👝👗。

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1、应共和党人的要求，以当前政策为基准(zhun)估算，该参议院法案在(zai)未来十年内(nei)的成本为 5076 亿美元。该党的议员们(men)试图(tu)通(tong)过这种会计手段，永久延(yan)长(zhang)唐(tang)纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本(ben)计为(wei)零。

2、更不用说如果分红要理(li)直气壮，也请不要腆着脸持续伸手从资本市场(chang)募资“补血”！资本市场的钱就是大(da)风刮来的？公(gong)司自身的造血能力到(dao)底在哪儿？