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相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

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寬(kuān)(kuan)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)(chuang)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)(ji)淨(jing)流齣40.09億(yì)元(yuan)。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯(xian)，郃計流入13.88億元。

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