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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续(xu)入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市(shi)+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超(chao)市场(chang)预(yu)期(qi)。但当前(qian)阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值容(rong)忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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1、今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停(ting) 90 天(tian)，至下箇(gè)(ge)月到期。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💓😠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧡💌🥭。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍅🥝🍈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。