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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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港府大力推动创科产业发展👅，但人才高度短缺🍓、供不应求的情况加剧🍄。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年💓🍌💓，香港整体人力短缺达18万人。其中🩰，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万🍓。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池(chi)中，本周表现较(jiao)好(hao)的因子有单(dan)季(ji)度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的(de)因(yin)子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、6月重要(yao)股(gu)东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值(zhi)133亿元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价(jia)估算，2025年(nian)7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规(gui)模来看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二(er)级市场净减(jian)持规模(mo)有望小幅回升。